N'avait-on pas annoncé que les démons tenterait de s'infiltrer où bon leur semblerait ? Eh bien il faut croire qu'ils ont en partie réussi leur œuvre. En effet, dans les quartiers les plus pauvres de San Francisco, les créatures maléfiques apparaissent, se dévoilant aux yeux des humains pour les corrompre et les faire devenir mauvais. Le mal s'infiltre partout et tente de faire son chemin mais il reste malgré tout discret, ne se montrant pas à n'importe qui. Une chose est sûre : il ne fait pas bon vivre à San Francisco en ce moment.
Cette remontée des Enfers sur Terre fait naitre une vague meurtrière encore jamais vue en ville. La police est débordée et n'arrive pas à résoudre la moitié des meurtres commis.

Le mal s'étant tellement infiltré en surface, dévoilant trop de magie, que les Nettoyeurs ont dû intervenir à plusieurs reprises et Dieu sait qu'ils n'aiment pas ça. Ils ont donc fait appel aux quatre sœurs Halliwell pour qu'elles travaillent de concert à rétablir un certain équilibre. Ce ne fut pas aisé de faire en sorte qu'elles joignent leurs forces mais, se retrouvant face à un ennemi commun et de longue date, elles ne mirent pas longtemps à se décider.
Car oui, c'était bel et bien Zankou qui, ayant échoué en Enfer par le passé, ralliait les démons pour s'emparer de la surface. Nul n'aurait pensé que ce démon-là pourrait revenir et pourtant... L'espace d'un instant donc, les sœurs furent de nouveau ce qu'elles avaient toujours été et même plus encore puisqu'elles étaient quatre. Mais tout espoir que cela dure sur du long terme était définitivement perdu. En effet, même appartenant au même camp, il y avait des tensions. Piper dans le camp de la Source, Phoebe dans le camp de la Triade... C'était incompatible. Et ne soyez pas dupe, elles n'ont pas choisi leur camp par hasard ! Piper veut encore et toujours voir sa fille sur le trône des Enfers - et encore plus maintenant que son mari Léo, devenu un être des Ténèbres par amour pour elle, est à ses côtés - et Phoebe quant à elle, suite au décès prématuré de Coop, est retombée dans ses méandres du passé en retrouvant son amour de toujours, Cole.

Du côté des êtres de lumière et des fondateurs, c'est également le chaos. Devant le manque d'effectif au sein des forces bénéfiques, les êtres de lumière sont obligés de se mêler à la bataille et de combattre aux côtés des sorciers. Pis encore, les Fondateurs eux-mêmes sont contraints de descendre sur Terre pour assurer la relève.
C'est la débandade la plus totale dans le monde magique !